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1277年，夏，内景，大都，忽必烈御书房，忽必烈，阿合马。
忽必烈正在御书房玩赏一个玉如意，阿合马走了进来。
忽必烈：阿合马，你来见朕，又要说谁的坏话？真要不是看在你敛财有道，早把你关在了监狱。说罢，又要打谁的小报告？总之，你一开口，准有人会倒霉。
阿合马：嘿嘿，知子莫如父，知臣莫若君，你真是我的再生父母，但臣说别人的坏话都是为了陛下健康长寿，今天臣在伯颜将军那里看到了一个玉桃盏，漂亮极了，价值连城，伯颜夸海口说是他是从南宋的谢太后手里弄来的，嘻嘻，臣很想把这个玉桃盏从伯颜将军那里弄过来献给陛下，可是，伯颜不肯给臣这个面子。不过我想如果是陛下亲自去向伯颜要这桩宝贝，恐怕伯颜将军肯定会给。也只有陛下才配享用那样的器皿。
忽必烈：阿合马，你说的可是真的？
阿合马：当然是真的了，臣从来都不说谎话。
忽必烈：嗯，很好，朕倒要看看伯颜的这个宝贝有多值钱。阿合马，你现在就通知伯颜，就说朕要见他。
阿合马：遵旨！（退下）
2
内景，忽必烈御书房，忽必烈，伯颜、玉昔帖木儿。
忽必烈和玉昔帖木儿正在御书房下五子棋，伯颜走了进来。
伯颜：陛下，听阿合马说您召见臣？
忽必烈：是啊，听说你有个玉桃盏，是从南宋谢太后的皇宫里弄来的，让朕瞧一瞧。
伯颜：陛下，那个阿合马就不是个东西，除了胡说八道就是拍马屁，臣两袖清风，没有什么玉桃盏。
忽必烈：你胡说，既然没有，为什么阿合马说是他亲眼所见？一定是你私自匿藏起来，不肯让朕看。
伯颜：阿合马血口喷人，陛下，您可不能听阿合马陷害好人啊！
忽必烈：朕最担心的就是你们这些好人，把民心都笼络在了你们身边，威信比朕都高出一大截子，朕还听说你在灭宋的时候，专门人用你自己的人，对朕委派的人一概不用，你是何居心，难道想造反吗？
伯颜：陛下，随你怎么说，臣问心无愧！
忽必烈：哼哼，好个问心不愧，来人，把他给我送在监狱关起来。
从后殿冲进几个卫士把伯颜拖走了。
玉昔帖木儿：陛下，成觉得你这样对待伯颜不公平，我敢保证，伯颜绝对没有什么玉桃盏，要是有的话，他能不交给您吗？你不能听阿合马的一面之词，满朝文武，都说阿合马是个坏人，可是你偏偏信他的鬼话。
忽必烈：玉昔帖木儿啊，朕也明知阿合马不是好人，可是朕打仗需要钱，收买人心，赏赐大臣需要钱，到处都需要钱，可是满朝文武尤其是那些汉儒，只会给朕讲什么仁义道德儒教学说，这些东西能当钱花吗？只有阿合马能给朕弄来钱，他是理财专家，朕不用他用谁？
玉昔帖木儿：可是阿合马是个坏人！
忽必烈：阿合马自己也承认他是坏人，贪财好色，没有人品和气节，但这样的人就像臭狗屎，没人缘召集部众造反，朕用着放心，就像伯颜这样的人，不贪财，不好色，能文能武，人品好得不得了，本事大得不得了，又灭宋立下了天大的功劳，满朝文武都敬他七分，你说这样的人，朕能放心吗？一旦他要造反，一呼百应。那时天下就是他的了。
玉昔帖木儿：臣以为伯颜是个诚实可靠忠心不二的臣子，臣以性命担保，他绝不会偷匿藏玉桃盏，而别人说他不用陛下的人，有异心也是诽谤。
忽必烈：哎，你们这些人不懂政治，不懂马列，功高欺主，莫能用也。把伯颜放了可以，但朕不能用过分有能耐的人。去吧，你可以通知御吏，把伯颜放了，让他回家修养吧！
3
内景，大都，日、皇宫议事殿，忽必烈、廉希宪、阿合马。
忽必烈：廉孟子，朕召你来是想问你件事，有个西域人叫匿赞马丁，判了罪关在监狱里，这是朕亲自过问的案子，听说是你最近宣判他无罪，把他释放了，又没有这回事？
廉希宪：有这回事，这个匿赞马丁被关在监狱里，他不断申诉，说是仇家陷害他，他是冤枉的。我接到申诉，重审之后感觉他是冤枉的。另外，正好圣上下诏大赦京城的囚犯？我就把它给释放了。
忽必烈：谁让你释放他了？朕确实说过大赦囚犯，可是朕什么时候下诏大赦匿赞马丁啊？
廉希宪：“不释匿赞马丁，臣等亦未闻有此诏。”
忽必烈：（大怒）：你们这些人还号称读书人，一遇到事怎么这样？你喂饭我的旨意，该当何罪？
廉希宪：你如果看我不配作宰相，有罪，那你就罢免我吧！
忽必烈：就按你说的来，我连你和耶律铸一起罢免。
4
外景，四川合州钓鱼城，春天、日、众守城士兵和城外驻扎的大量元军。
外城内四门紧闭，城墙顶端摆满了西瓜大的石块，城墙下端站立守城士兵的平台上站着一排宋军士兵，一些宋军士兵二个一组，汗流浃背地抬着竹筐沿着内城墙登上外城墙守城平台的台阶向城墙守城平台搬运石头。
士兵甲和士兵乙抬着一筐石头吃力地登上了内城墙攀登守城平台的两个阶梯。
士兵甲：（把抬石头的扁担从肩上一了下来，满头虚汗有气无力地苦笑着）兄弟，休息一下吧，我已经两天没有吃到东西了。实在没有了力气。
士兵乙：（也把扁担移下肩膀，让竹筐着台阶，喘着气）是啊，我也是没有了一点力气，空人走两步腿都打晃，我们已经有两个月没有吃饱饭了，靠吞糠咽菜度日子哪里来的力气。他妈的，这样与其活活地被蒙古人困死、饿死还不如冲出城外和蒙古军队决一死战。
士兵甲：就我们这有气无力的样子，冲出去也没有力气和那些吃得饱身强力壮的蒙古人拼命。只能是白白送死，我觉得不如开城投降蒙古军队，如今蒙古军队里大部分是我们汉人，听说蒙古国早已经把国名改成元朝了，说是表明蒙汉一家，天下大同，这大元也是我们汉族人的国家。既然如此，我们空守一座孤城，让十几万老百姓活活饿死，还有什么意义？
士兵乙：是啊，听说连宋朝的小皇帝和那个谢太后都投降了元朝，被忽必烈封王养了起来，我们还在这里为谁守城？
士兵甲：（惊奇地）宋朝的皇帝也投降了元朝？你这是听谁说的？
士兵乙：昨天派出去搞粮食的士兵被元军俘虏了一百多人，有十三个士兵被放了回来，他们带回了给王将军的一封信，其中有个士兵是我的哥哥，他偷偷告诉我，宋朝的小皇帝和太后都投降了元军，他还说，被俘的宋军都留在了元军里吃粮打仗，并不像我们头目宣传的那样，统统杀掉。
士兵甲：是吗？这几个被俘的士兵也太傻了，要是我被派出去搞粮食被俘，我就不回来了。我们现在过的日子不是人过的，前几天，饿死了一个老兵，军曹竟然命令我们把这个老兵的尸体劈成十几份儿煮熟分给大伙儿吃，他们分给我吃，我没有吃，我顶肯饿死也不吃同伴的尸体，我们是人，怎么能吃同类的尸体呢？
士兵乙：别说了，我也吃了那个老兵的肉，可不吃老兵的肉我们就要被活活饿死啊，我们快抬吧。（两人扛起了石筐）
5
内景，钓鱼城合州知府王立府邸，夜、王立、李德辉表妹。